Cómo hacer un presupuesto paso a paso
- Elige «Presupuesto» en el primer paso e indica si el cliente es una empresa o un particular.
- Tus datos: nombre o razón social, NIF, dirección, teléfono o correo y, si quieres, tu logo. Se guardan en tu dispositivo para el próximo presupuesto.
- El cliente: nombre, dirección y NIF si es una empresa. Si ya le hiciste otro documento, aparece entre los clientes recientes.
- Los conceptos: una línea por trabajo, material o servicio, con cantidad, unidad (horas, m², unidades…), precio unitario y tipo de IVA. Puedes añadir descuentos por línea.
- Las condiciones: número de presupuesto (lo escribes tú, por ejemplo P-2026-014), fecha, «válido hasta», plazo de ejecución, forma de pago y notas.
- El diseño: elige una de las plantillas y un color; la vista previa muestra tus datos reales.
- Descarga y envía: PDF en un toque, y lo compartes por correo, WhatsApp o Telegram desde el mismo panel.
Qué debe incluir un presupuesto
No hay una lista legal única para todos los presupuestos, pero uno completo evita discusiones:
| Elemento | Por qué |
|---|---|
| Identificación de ambas partes | Saber quién ofrece y a quién, con NIF si hay empresas |
| Número y fecha | Localizarlo y relacionarlo con la proforma o el recibo |
| Descripción detallada | Qué incluye el precio y qué queda fuera |
| Cantidades y precios unitarios | Permite comparar y ajustar si cambia el alcance |
| Base, IVA y total | Evita la eterna duda de «¿esto es con IVA?» |
| Retención de IRPF, si procede | El cliente empresa sabe cuánto te pagará realmente |
| Validez y plazos | Te protege si suben los materiales |
| Forma de pago y anticipo | Transferencia, IBAN, porcentaje por adelantado |
IVA y retención de IRPF en el presupuesto
Los tipos de IVA en la península y Baleares son el general del 21 %, el reducido del 10 % y el superreducido del 4 %. Canarias (IGIC), Ceuta y Melilla tienen su propio impuesto indirecto y el generador no lo calcula; puedes escribir el tipo a mano en «Otro país».
Si eres profesional y trabajas para empresas o autónomos, tu factura llevará retención de IRPF. Indicarla ya en el presupuesto ayuda a que el cliente sepa cuánto pagará: la retención se resta del importe a pagar, no del total con IVA.
Del presupuesto al cobro
Cuando el cliente acepta, el cliente y los conceptos ya están guardados en tu dispositivo: puedes reutilizarlos en una factura proforma para pedir un anticipo y, al cobrar, crear un recibo de pago desde el panel de seguimiento. Para la factura definitiva en España necesitarás un sistema que cumpla VERI*FACTU a partir de 2027; te lo explicamos en cómo hacer una factura.
Consejos para que te acepten el presupuesto
- Divide en partidas. Un total sin desglose genera desconfianza; diez líneas claras, no.
- Ofrece opciones. Una versión básica y otra completa en dos presupuestos con números correlativos.
- Explica lo que no incluye. Licencias, desplazamientos, materiales que aporta el cliente.
- Pon fecha de validez. Si el cliente tarda dos meses, podrás revisar precios.
- Firma. Si lo envías en PDF, puedes añadir una imagen de tu firma creada en crear firma.
¿Prefieres trabajar con archivos? Las plantillas de factura, presupuesto y recibo se descargan en Word y Excel.