Cómo usar la plantilla de Excel
- Descarga el archivo .xlsx con los botones de arriba y guárdalo como modelo vacío.
- Rellena la cabecera: tus datos (nombre o razón social, NIF, dirección) y los del cliente.
- Elige el título: presupuesto, factura proforma o recibo, y escribe el número de tu serie.
- Escribe las líneas: concepto, cantidad, precio unitario y tipo de IVA (21, 10 o 4). El importe de cada línea se calcula solo.
- Revisa los totales: base por tipo de IVA, cuota y total. Si aplicas retención de IRPF, añade una fila que la reste del importe a pagar (no del total con IVA).
- Exporta a PDF: Archivo › Guardar como › PDF (Excel) o Archivo › Exportar como PDF (LibreOffice). En Google Sheets: Archivo › Descargar › PDF.
Consejo: protege las celdas con fórmulas (Revisar › Proteger hoja) para no borrarlas sin querer.
Plantilla de presupuesto en Excel
Para presupuestos, la hoja es especialmente práctica: duplicas la pestaña, cambias cantidades y comparas versiones. Añade una fila de «Validez hasta» y otra de «Forma de pago». Si lo prefieres online, la plantilla de presupuesto guarda tus clientes y conceptos y calcula el IVA y la retención.
Excel u online
| Excel | Online | |
|---|---|---|
| Cálculo de IVA y total | Fórmulas (si no las rompes) | Automático |
| Varios tipos de IVA en un documento | Hay que vigilar las sumas | Desglose por tipo |
| Clientes y conceptos guardados | No | Sí, en tu dispositivo |
| Aviso de datos que faltan | No | Sí |
| QR de pago SEPA | No | Sí |
VERI*FACTU y las hojas de cálculo
El reglamento VERI*FACTU se aplica a las facturas desde el 1 de enero de 2027 para sociedades y desde el 1 de julio de 2027 para el resto. La Agencia Tributaria ha indicado que podrá verificar si una hoja de cálculo cumple los criterios de un sistema informático de facturación en función de sus capacidades: cálculos automáticos, numeración y conservación de las facturas pesan en esa valoración. Para presupuestos, proformas y recibos no hay problema; para facturas, valora un programa que cumpla el reglamento o la aplicación gratuita de la Agencia Tributaria. Más en cómo hacer una factura.
Otros formatos: plantilla en Word y todas las plantillas. Y si cobras, un recibo de pago cierra la operación.